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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今(jin)年(nian)以(yi)来中国经济(ji)整体仍需(xu)修复、但结构有亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近(jin)期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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