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贝克休斯油服数据显(xian)示美国钻探公司连续第九(jiu)周削(xue)减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日(ri)当(dang)周石(shi)油钻井总数(shu) 432口，前值438口(kou)，钻机数的连续下(xia)降意味着(zhe)美国原油产量增速将持续(xu)变(bian)缓。近期原油产量基(ji)本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环(huan)比增加44万(wan)桶/日，出口量环比减少9.1万桶(tong)/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于(yu)去年同期，这正是美国石油(you)库存(cun)下降的主要原因。

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盈利方面🍎😡，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🩳，主要受内外需求不足😻🥥😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍌、中游设备保持正增🥻🧄💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖🍑🍋🍆、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👙🍄🍄，算力租赁订单持续落地💓👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖💗🍈，中报盈利或有改善，如汽车👝、光伏🍍👡💔🥝、自动化设备等👡🥒🌽🍏🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**🥭🍆，有望延续两位数增长🍌💓🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭🍌🧅👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊、燃气、电力🥕、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🍓💝🥝，叠加供给刚性或受限🥔🧅💌，中报业绩有望边际改善💟。

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1、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间🍉💖🥭💞，美方再次放出谈判或可延期讯息👝🍅。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性😈💓。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👛💝🥾，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👄🥬。今年以来中国经济整体仍需修复🍓👡😠、但结构有亮点的宏观环境💞🩰，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍌。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻🍆🍓，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍎💗🍓，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💯🥬💝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👜，按这一比例看估值已经合理。