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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)期(qi)現(xian)價格上行。小(xiao)金屬(shu)方麵，銻(tí)(ti)價格(ge)下行，稀(xi)土價格上行。

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风(feng)格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题(ti)，指数型机会(hui)可能(neng)还(hai)需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构(gou)性机会的(de)重心。