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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量(liang)攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落(luo)地(di)，信創(chuàng)與(yu)國(guo)産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季(ji)度盈利或超預期。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的(de)水平(ping)，但科技股和(he)互联网企业(ye)仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为(wei)，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

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2、在持(chi)续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异(yi)常，日(ri)本**承诺保(bao)障输华水产品质量安全的前提下，根据我(wo)国食品安全法(fa)律法规和世界贸易(yi)组织《实施(shi)卫生与(yu)植(zhi)物卫生措施协定》有关原则，为维护消费(fei)者合法权益，中方决定有条件恢复(fu)日本部分地区水产品（含(han)食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：