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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🥦🥦👙。从基本面的角度来看💗👚💟，财政指数的发力和消费的韧性🥭🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🤍🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥦🥾🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥝。上半年🧄🥑💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍒🎒💋，这为指数后续突破上行🩰🍑🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🤍🍒，我们称之为牛市阶段II👛💝🍋😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👚🥻🍏🥒，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、今年早些時(shí)候，特朗普及(ji)其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的(de)談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判(pan)。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍆👄💛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛🥻🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温👿💛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌💋🌽🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰🍊👅。