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1、国泰海通证券表示，大国(guo)博弈加剧是长期趋势，和平(ping)需要保卫，加大(da)国防投(tou)入(ru)是(shi)必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研(yan)报(bao)重申“加大国防军工关注度(du)”。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🥭💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💖，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥾🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥻。