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► 结构上有亮(liang)点，AI产(chan)业链、新消费与创(chuang)新药，且多集中于港股。解决当(dang)前信(xin)用周期(qi)收缩的(de)问题，除了总量上逆周(zhou)期调节的财(cai)政政策加码对冲外，传统需(xu)求以外的新增长(zhang)点的崛起也(ye)可以(yi)起到部分效果，尤(you)其是以春节以来DeepSeek异军突起(qi)的AI互联网和新消费为代表，这(zhe)也是(shi)市场结构性(xing)行情持续(xu)活(huo)跃的原因。

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爱建证券指出(chu)，中美在科技贸(mao)易领域的(de)摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设(she)备和高端算力芯片，EDA为(wei)代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全(quan)球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国(guo)内(nei)EDA华(hua)大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发(fa)、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆(yuan)测试设备(bei)研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造(zao)、测试环节(jie)的差异化产品矩阵(zhen)。EDA国(guo)产(chan)替代持续加速，相关投资机会(hui)值得关注。

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现场一幕令人印象尤深🍑🥾👠🎒，在刘益谦的提议下🎒🥬，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👠，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👙💔。

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主要观(guan)点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏(pian)紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位(wei)震荡为主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区(qu)间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相关(guan)产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业(ye)收(shou)入10.75亿(yi)元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示🤍🤬，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🍈🤬👡💋🍄，净利润为1822.46万元👿🎒🥬；2024年前三季度营收为22034.81万元🍄🍊💛，净利润为6523.06万元🍈。