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风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了(le)显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们(men)上(shang)文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的(de)，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强(qiang)势上涨，交(jiao)易(yi)流动性改善下微盘股再度(du)活跃(yue)。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价(jia)格推高伴随资金(jin)止盈压(ya)力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由(you)小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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中原证券指出🥭😻💟，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥒🥥，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥝💔🤍👛。需求方面，随着汽车、家电💝🍎🍑、纺织服装等领域内外需求带动🥻👿，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍉🍈🧡，未来行业景气有望边际回暖🥬。

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