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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展(zhan)望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继(ji)续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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1、融(rong)资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且(qie)从历史看，私募基金(jin)、融资(zi)余额、存在显著(zhu)的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私(si)募基金（尤(you)其是量化对冲(chong)基(ji)金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

2、企(qi)業(yè)盈利(li)的改(gai)善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的(de)加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰(shi)重要的信號(hào)(hao)。