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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公(gong)司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

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