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据了解，中国稀土集团(tuan)于2021年12月23日在江西省赣州市(shi)成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国(guo)五矿集团有限公司、赣州稀(xi)土集(ji)团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢(gang)研科技集(ji)团有限公司、中国有研科技集团有限公(gong)司两家科技型企业组建而成，是国务(wu)院国有资产监督管(guan)理委员(yuan)会直接监管的股权多(duo)元化中央企业，被誉为(wei)国字号“稀土航母”。

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何涛：早期(qi)一定欢迎竞争，2027 年(nian)应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是(shi)存量厮杀时(shi)。我希望(wang)早点走到那一天。

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1、在整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情(qing)況(kuàng)下，投資(zi)者更追求“迴(hui)報(bao)”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報(bao)、要麼昰成(cheng)長(zhǎng)型迴(hui)報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角(jiao)度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化(hua)上。今年錶(biǎo)現好(hao)的闆(bǎn)塊(kuài)如(ru)新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆(ban)塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)(dian)信服務、公用(yong)事業則(zé)至少需要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下(xia)行的闆塊如建材(cai)、石油(you)、煤炭等(deng)恐怕連(lián)分紅角色也(ye)難(nan)以承擔(dān)。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。