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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创(chuang)新药(yao)是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投(tou)资机会(hui)。长期来看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新药(yao)估值系统性提升的(de)起点。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普(pu)总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸易谈(tan)判(pan)，而就在几小(xiao)时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对于特朗(lang)普而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能充满变(bian)数。

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春兴精工：公(gong)司(si)近日通过查询京东网(wang)司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上(shang)午10时至(zhi)2025年7月29日上午(wu)10时止（延时(shi)除外）分别公开拍卖公司(si)控股股东、实(shi)际控制人(ren)孙洁晓(xiao)所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计(ji)169，735，003股，占其所持公司(si)股份的55.91%，占公司(si)总股(gu)本的15.05%。现为拍卖公(gong)示期，若上述股份全部(bu)拍卖完成，或将导致公司控股股东(dong)、实际控制(zhi)人发生变更。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👄，需要密切关注美国对等关税动态🍎。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💞🤬，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛🍉。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🎒🤍🤍👅，结合铜矿企业的产量指引🍈👜💘，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍌💔，同比增长 1.63%🍏。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👅。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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