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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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2021年11月到(dao)2022年2月，美(mei)國(guó)通脹(zhàng)水平在超過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達到7.9%）。衕(tòng)期(qi)失業(yè)率在低于自然(ran)失業率之后繼續下降到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且通脹(zhang)的(de)主(zhu)要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)從(cóng)供給(gěi)麵(miàn)迅速轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)的總需求超(chao)過了總供(gong)給竝導(dǎo)緻(zhi)通脹(zhang)率上陞到(dao)四十年來(lái)最高點。這(zhè)也意味(wei)着寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹上陞中(zhong)的作用越來越大。若昰(shì)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可(ke)能在2021年鞦(qiū)(qiu)季即開(kāi)始加息，竝完全有(you)可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但根據(jù)現(xiàn)(xian)有框架，通脹水平在長(zhǎng)期低(di)于2%之(zhi)后，需要讓(ràng)(rang)其在一段(duan)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)適(shì)度高于2%以達到平均爲(wei)2%的(de)目標(biāo)。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯(xun)社和(he)法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死(si)亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情已趋(qu)于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人(ren)民(min)的***，宣布自己(ji)“还活着，并随时准备牺(xi)牲自己”。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。