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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积(ji)累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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► 南向资金流向：是港股资(zi)金(jin)的主(zhu)力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金(jin)面的主(zhu)力，尽管由于无(wu)法参与(yu)定增或(huo)卖(mai)空等缺(que)陷难以获得市场的绝(jue)对定(ding)价权(quan)，但是随着年内南向资金的(de)大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐(zhu)步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观察南向(xiang)资金的交易和持仓变化情况(kuang)也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买(mai)入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块(kuai)流通市值相比用于(yu)测算集中度。

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1、Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截(jie)至6月27日，A股(gu)兩(liǎng)(liang)螎(róng)餘(yú)額(é)報(bào)18394.33億(yì)元，螎資餘額報(bao)18274.60元。上週A股市場(chǎng)螎資餘額增加265.12億元(yuan)。

2、田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领(ling)涨。尽(jin)管4月受外围摩(mo)擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。