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消息上🍆🩳🍆🍋，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行）🥦🥻，技术面存在调整需求。此外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限🍓🍉🥒💝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期👅💗🍎🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🥔。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠💓💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💘🥑，类似现象在2020年也出现过👠💓🍄💟，我们称之为牛市阶段II🩲🩲🧡。风格方面🥥👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🩲。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🥾，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力🍊🍏💋。由于部分ETF规模超千亿元👡💓，且净值远超面值🍒🩲，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高👡🩰，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🍊🥑。

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6月以来🍅🍓👅💟，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日🩳👛👘，PTA基差月均值同比上涨40%👞。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

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1、快速縯(yǎn)變(biàn)的(de)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)(rang)許(xǔ)多投資者感到措手不(bu)及。洲際(jì)交易所歐(ōu)(ou)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一(yi)週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大(da)型基金經(jīng)理削減(jiǎn)(jian)了佈(bù)(bu)倫(lún)特(te)原油期貨(huo)咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi) 4 月初(chu)以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)(gang)剛(gang)建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸(cun)。

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