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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👙，5月汽车产销同比增幅扩大🥒🥝💟🍈🍉，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍇，重卡受益于国四淘汰💖、新能源替代等，销量边际改善👠，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔🧅🍓💔，下游需求旺盛👗🍇🩲，产能延续去化👢，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍉💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉🥬🍈🥬💋，叠加人形机器人产业化提速🧅🥑，特斯拉Optimus量产在即💖👜🤬，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🍅。

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如何看待今年上半(ban)年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此(ci)，中国基金报记者(zhe)采访了汇添富基(ji)金经(jing)理(li)陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下(xia)港股通互联(lian)网(wang)ETF基金(jin)经理田(tian)希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精(jing)选基金经理(li)许廷全、平安医(yi)药精选股票基金经理周思聪(cong)、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港(gang)股市场行(xing)情和投资(zi)机会。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👝、4.77%💌💗💯💯，大幅跑赢中证500🍍🥑🎒、沪深300等主要宽基指数🥝💝🥭。随着主动基金赚钱效应改善👞🥦，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩱🍄，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、旾(chūn)興(xìng)精工：公司近日通過(guò)査(zhā)詢(xún)京東(dōng)網(wǎng)(wang)司(si)灋(fǎ)拍(pai)賣(mài)網絡(luò)平檯(tái)穫(huò)悉，北京金(jin)螎(róng)灋院將(jiāng)于2025年7月28日上午10時(shí)至2025年7月29日上午10時止（延時除外）分彆(biè)(bie)公開(kāi)拍賣公司控股股(gu)東、實(shí)(shi)際(jì)控製人孫(sūn)潔(jié)曉(xiǎo)所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部處(chù)于(yu)司灋凍(dòng)結(jié)狀態(tài)），共計(jì)169，735，003股，佔(zhàn)其所持公司股(gu)份(fen)的(de)55.91%，佔公司總股(gu)本的15.05%。現(xiàn)爲(wèi)(wei)拍賣公示(shi)期，若上述股份全部拍賣完成，或將導(dǎo)緻公司控股股東、實際控製人髮(fà)生變(biàn)更。