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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍄🥾😠，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🧅🍌👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍑🩳🍏🩳。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👛、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💗🍈💯，市场重回到反弹的态势🥻，并且完成了多个指数的突破💔🥭🩲。科技风格明显占优👝👗，科技龙指数表现较好。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥬👚👚🤍👛、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍈🌽。大会期间🍍💕👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍈🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥾🤬🥾🥑🍎，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👿🍓🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👠🍄🍎🍈，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💋💖🍉👡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👿👗💗。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥿🍓😈。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍒🍋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💝🍎，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤬😠💯😈💗、预测💌🧅、图表👙、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥝🥒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😻🍄🧡，基金投资须谨慎💋🥿。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💕🥦👛。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💞🍄。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🩰，主要钢材品种库存均下行🩰👛👛😠😠。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥥💌👞、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍆，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、1、镍矿方面，上半年受到(dao)政(zheng)策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止(zhi)6月中下旬，菲律宾镍矿升水小(xiao)幅下跌，印尼镍矿升水(shui)维持高位，但(dan)基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年(nian)配额消化问(wen)题，预计供应增加压(ya)力也将逐步显现。

2、5月降準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)尤其(qi)昰(shì)總量政筴進(jìn)(jin)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)(jie)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行(xing)繼(jì)續(xù)(xu)加碼(ma)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息前后。此(ci)外高基(ji)數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。