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陈健玮：在全球主要市场中👝🍒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💕🧄🥔🍓🥒。根据彭博数据💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🩳🩱，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍄。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👗💝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👿💟，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥻🍊🍊🤍。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组(zu)事项(xiang)；成都先(xian)导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂(li)能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来西亚投建新(xin)型储能电池项(xiang)目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年度向(xiang)特定对(dui)象发行股票事项；*ST金刚：孙(sun)公司签订3.99亿元重大算力(li)销售合同；锦盛新材：因涉(she)嫌(xian)信披(pi)违法违规被(bei)证监会(hui)立案……

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

2、“Meta 之所以这么做👡💕🍒，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下👜💖，人工智能就是一切🍄🥝。”