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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🩱🍌🩲、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍍💟。

2、我们发现，从(cong)去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资产(chan)重估过程中信息(xi)技术(shu)、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流(liu)入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创(chuang)新药与新(xin)消费(fei)又成(cheng)为了南(nan)向资(zi)金(jin)关注的焦点(dian)，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值(zhi)的(de)3.5%与(yu)2%。