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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性🥒💟。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🍆；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持🍄🍉。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🤍👠🥑🍍👿，交易员已将注意力重新转向市场基本面🩲👄👛，而基本面继续表明下半年供应充足🍎🎒。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🥬💯；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🍊。

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国星光电5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍈🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💔😻🍇，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、其二(er)，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押(ya)註(zhu)了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元(yuan)的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)(ke)上市公(gong)司。截至(zhi)今年一(yi)季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元(yuan)，短期投(tou)資近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)(gei)榮昌生物支(zhi)付(fu)4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎(hu)昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公(gong)司，首付(fu)欵資(zi)金能否到位目前還(hai)存在不確(què)定性。