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淡明资本240亿(yi)基金的投向,折射出国际资(zi)本对中国结构性机遇(yu)的重新定位——从短期套利转向对数字化(hua)、老龄化、可持续消费等深(shen)层社会趋势的长期陪伴。
3、债券供需:专项债发行节奏开始提速。截至6月27日,新增专项债发行20973亿元,以44000亿元额度计算,今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快💝👗👿😠。截至6月27日🤍👢,再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🍇🍌。以2万亿额度计算🍈🥔🩳😡,今年的置换再融资债发行进程已达90%👄💔。国债发行进度较快🍏🩳🩱🍇👗。截至6月27日🍏🧡🍒🩳🥬,国债净发行33802亿元,发行进度50.7%🍒🥭。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🍅,财政部将用好用足更加积极的财政政策,根据形势变化及时推出增量储备政策,着力稳就业、稳企业🍏🍓🥑、稳市场、稳预期,全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。
预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💌👠,沪镍100000-140000元/吨之间,LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。
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2、6月末上涨后A股处于相对高位,7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击,但流动性存在结(jie)构(gou)性支撑(cheng)托底市场,预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场(chang)向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制品)以及地(di)产(chan)调控(kong)政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐,也继(ji)续(xu)强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。
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