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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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3、库存：一季度(du)港口库(ku)存持续(xu)增加，一方面由于烯烃(ting)装置(zhi)检修，另一(yi)方面船期滞后导致(zhi)进口(kou)量在2月份才开(kai)始(shi)下降(jiang)，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开(kai)始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年预计整(zheng)体库存维持增(zeng)加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起(qi)下游(you)负反馈，导致库存增加，四季度预计伊(yi)朗冬季限气导致到港量逐步下降(jiang)，累库速度减慢。

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