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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终端需求(qiu)承压，粗钢(gang)压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦(jiao)煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端(duan)或有(you)扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减产可能(neng)较(jiao)小。美国(guo)关(guan)税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期(qi)刚(gang)需支撑使得焦煤基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲(bei)观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压(ya)力，后(hou)续重(zhong)点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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