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中美(mei)双(shuang)方进一步确认了框架细(xi)节，双方取消(xiao)了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退(tui)潮后，出(chu)口(kou)预计(ji)将(jiang)震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或(huo)难以(yi)延续，下半年消费预计也再度放(fang)缓(huan)，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总(zong)体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面。

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