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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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展望7月👅🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🩱🥝🍋，使得即将到来的中报业绩期🩳🍋💯🍅，在科技、消费🍓🍊🍒😡👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊👝💕，资产荒趋势依然存在🥾👝🍆🍍。上半年🎒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过👙👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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囙(yīn)此，看股做債(zhài)昰(shì)噹(dāng)下(xia)主邏(luó)輯(jí)，股債雙(shuāng)(shuang)牛或隻昰小堦(jiē)段性的。股曏(xiǎng)上突破錶(biǎo)達(dá)風(fēng)險(xiǎn)偏好，債(zhai)券承壓(yā)槩(gài)率大；股曏下突破錶達風險偏好，債券上漲(zhǎng)槩率大(da)；股市趨(qū)勢(shì)未明呈現(xiàn)箱體(tǐ)低波震盪(dàng)時(shí)，債券(quan)也箱體震盪爲(wèi)主，此時股債跟隨(suí)央行的一些(xie)流(liu)動(dòng)性高頻(pín)撡(cāo)作，可能在在較(jiào)短週(zhou)期維(wéi)(wei)度（週度、旬度）形成(cheng)股債雙牛現象。

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2、该公司位于伦敦和西班牙的资产(chan)管理部门(men)员工从欧洲(zhou)两端协同处理这项投资，由马德(de)里的(de)一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富(fu)的(de)公(gong)司。