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自(zi)2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停(ting)滞”状态，多家银行(xing)后来(lai)“打退堂鼓”。数据显(xian)示，2023年初全面注册制实施(shi)后(hou)，沪深交易所共受理10家银行IPO项目(mu)，从(cong)2024年至(zhi)今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战(zhan)略调(diao)整(zheng)”。

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1、哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘(pan)的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利(li)润(run)分层，腰部企业(ye)业绩企(qi)稳，尾(wei)部(bu)企业业绩承压，利(li)润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近(jin)一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍(reng)有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

2、在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智(zhi)能座艙(cang)解決方(fang)案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增(zeng)長率(lv)將約(yuē)爲18.9%。