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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍌🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜💓🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍆💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市(shi)場(chǎng)加(jia)速髮(fà)展的浪潮(chao)中，竝(bìng)購(gòu)重組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)(guan)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展(zhan)機(jī)遇的(de)把(ba)握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝(bing)購市場不僅(jǐn)延續(xù)(xu)數(shù)(shu)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)(qu)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后(hou)續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)(jia)值(zhi)重塑空間(jiān)。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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