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上半年渐近尾声🩲，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥥🍉👠。从分红榜来看💌，公开数据显示🍉，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥝🍄🍈，较2024年上半年增长超三成。其中💝，债券型基金仍是分红“主力军”😠，分红总额占比超七成🍊💛🧅🍋。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录👘🍅🍆。有业内人士指出🩰🥝，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💗💘💞，那是对文物的不尊重🥦🤍🤬💔🩲。”但在收藏逻辑上🥿🥕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💛💔，要么是敕造👄🥔，要么是收藏；一是文人路线🥦🥭，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年(nian)7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行(xing)。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍎👚，说明市场情绪正在拐头向下🥻💓🥻，对市场持中性态度。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👙，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩰💌🧅，出口敞口风险较小🩲💗，外需维持韧性增长🩲，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥑💕，销量边际改善🩰🍆👅🥾🥾，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥬，产能延续去化💕🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善🥿👛。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍄🍓，叠加人形机器人产业化提速🤬，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👠🍒👘🍏🩳。