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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废(fei)铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给(gei)矿端超额利润，激励(li)铜(tong)矿产出的同时，但也(ye)加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持(chi)续去化会(hui)不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容(rong)忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若(ruo)铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上(shang)涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注(zhu)的是波段以及由(you)宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段(duan)。

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