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展望7月👚🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🤬👄🧄👛，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🥻🍋💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍈🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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受此(ci)消息(xi)影响(xiang)，6月25日，易方(fang)达基金旗下香港证(zheng)券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主(zhu)题ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

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美联(lian)储主席近日接受国会(hui)质(zhi)询，表示将依据6至7月(yue)数据决定降(jiang)息路径，同时点阵图也显(xian)示美(mei)联储内部对于降息意(yi)见(jian)分(fen)歧加大，这都使得市场(chang)开始提前计价降息，纳(na)斯达克逼近历史高位。A股(gu)同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币(bi)概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较(jiao)高的便利性，同时(shi)也可用作新型储(chu)备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放(fang)意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下(xia)，确实可以作为资金重点流入(ru)的对象。但是(shi)，稳(wen)定币作为交易媒介(jie)取代美(mei)元的道路仍较(jiao)为遥远，市场不宜过分(fen)追(zhui)高。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🧄。以美国为例🩰🥕👛🍒，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥬😠🍄。

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1、我国天然气出厂价上行🥻，英国天然气期货结算价下行💓🥔🧄🥔🍍。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升👛；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标💯，并预计经济将很快达到最大就业率👅🤬，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。