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週思聰(cōng)(cong)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年(nian)的平均水平，港股整體估值水平相對(dui)郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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货币市场(chang)净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月(yue)27日，隔夜(ye)SHIBOR月(yue)环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍏，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👡，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🥒🍓🩲，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👢，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍌🍋。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量(liang)，航空(kong)航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健(jian)增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍅🍊，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👝，ROE增速约为14%。相比之下🥑🥬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👚🥝。因此👿🩱👡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡💗🍅🍄，拉长时间来看🥕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。