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⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措(cuo)与(yu)措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍅🥭🍑，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💛🍈，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍎👿👝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍅👝，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍇🍄。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💝，运行区间或在 90-102。