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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控(kong)股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省(sheng)國資(zi)委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃(hua)轉至福建省工業控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈💗、贵金属💞🥥🥕、小金属）🥑🍏、计算机等重点行业。

2、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。