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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞🍒🤬。从板块轮动来看🥕🥬🧡🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡🍆💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧡🍉🥑🍒👗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘👢，以及AI智能化领域的追赶👗🥒💔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽💛。

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国内(nei)：25年上半年，在中储粮开库(ku)收购，进口玉米供应有限等利(li)多因素影响(xiang)下，玉米现(xian)货报价不断上行，以锦州(zhou)港玉米收(shou)购(gou)报(bao)价(jia)为(wei)例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以(yi)后(hou)，进口玉米(mi)拍卖供应(ying)市场的利空因素不断增加(jia)，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口替代的不确定性(xing)随之(zhi)增大。但是，整体来看，在进口玉米未(wei)能供应市场之前(qian)，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一(yi)周，产(chan)区玉(yu)米现货价(jia)格依然保持坚(jian)挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较(jiao)为有限(xian)，贸(mao)易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格(ge)维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根(gen)据自身情况价格窄幅调整，基层粮(liang)点余(yu)粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区(qu)市场，玉米价格坚挺运(yun)行，下游(you)饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报(bao)价的走高，销(xiao)区(qu)玉米议价空间缩小，但高价成交仍较(jiao)为平淡，饲用小(xiao)麦替代比(bi)重较大。

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1、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👛，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和💕，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落(luo)。5月社零衕(tòng)比大(da)幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)(lai)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)(yuan)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)(ti)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將(jiang)再浮齣水麵。