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主(zhu)要观点：对于 25 年下(xia)半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解(jie)，重点在(zai)于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约(yue)波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、本周市场在金融、军工(gong)上涨(zhang)助(zhu)推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘(pan)股再度活(huo)跃。从后半(ban)周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若(ruo)后市上涨主题(ti)不能有效(xiao)扩散(san)，资金(jin)面不能达成温和放量(liang)配合，市(shi)场或由强势上涨再(zai)度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

2、焦炭，供应方面💔， 2025年1-5月🩰👿🥾💞，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🤬😡，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👢🩲🍋💞，钢厂焦化企业生产更为稳定💖👜🩲，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💛，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👙🩳🍈，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥻，对于焦炭的需求相对一般💞👘，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🩲，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍑🍌👿、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👠，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍇，预计铁水产量或将逐步出现回落💝，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥒💋，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🤍，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。