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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💝。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小😡😻，说明抱团基金表现趋同👝，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🩱💛💌🥔。

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展望7月😡🍒😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👄🧅👜，使得即将到来的中报业绩期💋🍍💔🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌💋，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗😠🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍒👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年(nian)以来私募基(ji)金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计(ji)新增备案私(si)募证券产(chan)品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个人投资者(zhe)逆势布(bu)局力(li)度明显加大。

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（3）就供需平衡和库存来看😈，在没有出现减产之前😡，工业硅累库预计延续🥔💌，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解💯。

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1、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

2、3、从需求维度来看😻👘👅，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍎💞💓，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🧅。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥝👞，此前全球经济在表现优于预期💛。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥒💕💖；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍊🥕🍇💘。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍅🧅。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日💖。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍊。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🥒。季节性来看三季度好于四季度👢🍉🍊，因而季节性上来看👜🍌🩱🍆，或呈现先扬后抑的节奏。