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战略上🥦💟🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡🥒、上市公司盈利偏弱💞🍍🍎👝、政策基调积极💋👄🧄👠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓😈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥕🍈🥬🍄🍒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💌💖👜、煤炭等大宗原材料价格回落🧄🍉、行业成本压力有所缓解💯👘，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费😠🍑🍉、创新药、新能源车等产业趋势向上👞🥕💌👿🍑，优质公司形成基本面与估值“双击”🎒；二是港股大权重分红资产估值修复💘👙🥕，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍌，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍆，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🧅🍋🩲。