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因此👗🥭，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👗👝💝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😈🥾💋😡，以稳定市场预期👚🩳🥬。在所有备选政策中🍆🤬，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥭。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👛💖💖💖🥾，也反映了市场对此的预期🥦。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期👢🍌，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期💛，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🍆🥔👄，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事💯🥑。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🥻🥒👡。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥭👗🍉😡，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🥔💗🍇，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🩲🎒💟。

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6月份中(zhong)国制造业采购经理指数(shu)为(wei)49.7%，较上月上升0.2个百分点(dian)，连续(xu)2个月上升。在调查的21个行业(ye)中(zhong)，有11个位于(yu)扩张区间，比上月增(zeng)加4个，制造(zao)业景气面有(you)所扩大。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻(luo)辑。未来(lai)的(de)博弈点(dian)或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历(li)史出矿价格(ge)来(lai)看，60 美金矿企仍(reng)有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几(ji)内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回(hui)升后再度(du)僵持，由于事件落地进度、对(dui)于(yu)企业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部(bu)有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿(yan)看矿价）。