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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、强(qiang)势(shi)股往往具备较强(qiang)的示范效应，当(dang)市(shi)场(chang)情绪(xu)处于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期(qi)正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大(da)部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可(ke)能已经过热(re)，未来(lai)有下(xia)跌风险。

2、6月25日，境内ETF总规模突(tu)破4.3万亿元，创(chuang)下历史新高。其中，股票型(xing)ETF、跨境ETF、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿(yi)元、5642.43亿元(yuan)、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿(yi)元。