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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未(wei)来的(de)降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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2024 年，超过三分之(zhi)一（35%）的困难提(ti)款用于避免房屋止赎或被驱逐(zhu)。第二大常见原(yuan)因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😡🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬🥔🍅、游戏已陆续兑现外🍈👞👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜🥕👚🥑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥔🩳、股债息差性价比进一步降低后🩲👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍏、拥挤度位置💖😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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此外，随着行业反内卷整治的(de)进一步深(shen)入(ru)，化工(gong)行业部分(fen)领域的产能重复建设(she)、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠(die)加环保、安监(jian)、减排等方面的监管要(yao)求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与(yu)高质量发(fa)展。

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1、2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息🥥，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据现有框架🩲，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。

2、Adzuna聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)始人安悳(dé)魯(lǔ)·亨(heng)特（Andrew Hunter）錶(biǎo)示：“5月份的數(shù)據(jù)(ju)強(qiáng)化(hua)了一種(zhong)感覺(jué)，即英國(guó)就業(yè)市場(chǎng)正(zheng)在逐漸(jiàn)恢復(fù)基礎(chǔ)。”