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从贸(mao)易到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依(yi)然是基准场景，美国抢进口持续(xu)性有限(xian)，关税路径和高利(li)率限制下， 下半年美国基本面(mian)走弱趋势延续，美联储降息路径维(wei)持，宏观环境(jing)仍利多黄(huang)金。 美国财政无序扩张(zhang)引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着财政法案的推进(jin)落地，市场(chang)对债(zhai)务扩张的(de)敏感(gan)性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进(jin)一(yi)步加强，局部地缘冲(chong)突不断，央行购金行为持续(xu)， 国内开放险资购金形(xing)成了新的购买力量和信心(xin)提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推(tui)进，黄金的战略意义持续凸显。

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總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列(lie)侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊(yi)朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力(li)量(liang)。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤬👢😻，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👚，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍏🍓。展望后市🍋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🤍💔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳💟、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💔🥻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍋😡🥥、国产集成电路产业链）👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👢、储能🍋👡👙、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。