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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👠👅，重点推荐关注谷子经济💋🍍🧅💯、医美、量贩零食🧡👛🤍👙、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍉🥦🤬👢，行业推荐重点关注：汽车💟🌽👡🍇、有色金属、国防军工、商贸零售👄🥾💞、美容护理、化学制药等”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产(chan)“含权(quan)量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的(de)效果。

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多位受访人士都将(jiang)这次事件的发酵归(gui)因(yin)于“行业内(nei)卷”。近年来，充电(dian)宝售(shou)价屡探新低，价格“内(nei)卷”埋下安全隐患。业(ye)内人士(shi)认为，这次危机将带来行业(ye)洗牌(pai)，一些企业可(ke)能(neng)会直接(jie)离(li)开“牌桌”。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍒💕🎒💘，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💛👝🍉，1）总量政策方面😡，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩲💓🥕，6月18日🍎🩰，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟😠；3）产业政策方面😈🤬💓💖👿，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、周五（6月27日(ri)），国防(fang)军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到(dao) 12 箇(ge)達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的(de)貿易關(guān)係(xì)(xi) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)道錶(biǎo)示。