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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境(jing)，这(zhe)些亮点恰恰都在港(gang)股，例(li)如AI相关的(de)科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断(duan)港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过(guo)AH溢价视角考虑到(dao)港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角(jiao)看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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中国人(ren)民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议(yi)加大(da)货币政策调(diao)控强度，提高货币政策(ce)调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活(huo)把握政策(ce)实施的力度(du)和节(jie)奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社(she)会(hui)综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的角(jiao)度观察(cha)、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益(yi)率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、今年3月，中(zhong)央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险(xian)可控前提下加大个人消(xiao)费贷款投放力度。同(tong)一时(shi)间，金融监管(guan)总局发布(bu)《关于发展消费金(jin)融助力提振(zhen)消费的通(tong)知》，要求金融机构丰富完善消费(fei)金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司(si)拓宽融资渠道，与商业(ye)银行加强优势互补，拓(tuo)展资金(jin)、渠道等业(ye)务合作。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高(gao)的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。