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景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信(xin)息技术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒👄💞🩲、价格拖累等因素影响🧄。结合工业企业盈利👠💟💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟💯🩱🥦👡、运营商、软件等😠👠🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌🥥🍎、自动化设备等💖；3）消费服务领域🥔🥬🥕🍍，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👄；此外贵金属🍏、燃气👙🍎🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟🍏，中报业绩有望边际改善👚🥑🍏。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯💌💗、多数工业金属价格上涨💖，中游制造领域工程机械销售放缓🍆😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝🌽，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥑🍎💋🥻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅🥭👿、计算机等💝🍋🍎。

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在场景化应用层面，云(yun)知声以基于山海大模(mo)型和多(duo)模态智(zhi)能(neng)组件的(de)云(yun)知大脑为核心，推出了数十款具备市场(chang)竞(jing)争力的产(chan)品与解决方案，全面覆盖智慧生(sheng)活与智慧医疗领(ling)域的(de)核心场景。2022年至(zhi)2024年间，公司智慧生活解决方案的客户数量从373家增长至411家，基于认(ren)知智(zhi)能的智慧医疗解决方案已覆盖166家医疗机构，API月调用量峰值突破(po)10亿次，AI芯片年出货量三年(nian)增长近2倍。

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本次舰艇开放活动💯👢，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👝，湛江舰🍌🥾👝🍄💔、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🍇👅👗、20时开始预约👗，约满即止🥿👡。

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1、7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高(gao)于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯(lian)儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可(ke)跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说🥦👅🥒，第一💕👄🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍆，大盘风格略占优。第二🩰👛🥿，外部流动性方面🍑💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒💔🍉🍎💋。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🥿🍈。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕💖🍏💓💋。结合中观景气、盈利能力👚🍏、筹码分布🥦💞🍊👘💓、估值🤍💝、交易👅🍇🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度💖，本期推荐关注电子（半导体）🎒💌💯、机械（自动化设备）👢🤍👡、医药生物（化学制药）👜🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😡💋💕。赛道选择层面👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥕、创新药。