欧美日韩国产中文字幕理论

6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥻🥕🍒💛🤬。2）对货币政策定调中🍈🍊👅🩰🥕，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍑👠，加力实施增量政策💔，充分释放政策效应”。往后去看👿🍇💋，未来货币政策仍有进一步发力空间😻🍌，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👿💟🩰🍋，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股(gu)票(piao)將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日（星期(qi)一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過(guo)10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福(fu)可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥬🩲，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💖🥾，巨潮大盘占优概率高🥝💔👝🍍，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建(jian)議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地(di)、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能(neng)、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化(hua)智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。