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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。

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今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持(chi)续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势(shi)有望占(zhan)优。

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今年 4 月，特朗普(pu)對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易(yi)伙伴的(de)更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥾💞🎒🧡，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒💝👿🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘🍒。近期🎒，YU7大热💕🍏👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩱🥑💛，推动全球电气化进程全面加速东移👝🧡👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎🥬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈👜🤍👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、值得关注的是💔🥾，512810尾盘溢价再度走高🧄👜🥦🥕，收盘溢价率仍有0.19%🍎，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🥦👠💯🥝👝。