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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方向。A股一(yi)季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预期改善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主(zhu)要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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从公开资料来看💛👛😈，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议🥾🩳；倍思自查未使用风险批次电芯🎒；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作。

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金砖国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西担任今年的金砖国家主席国😠，今年的峰会主题是“加强全球南方合作💕，实现更包容和可持续的治理”👞🍅🩳，促进金砖国家之间的贸易与金融合作👄🍌💖🥥、加强人工智能治理🥦👝、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。

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28日上午👗，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👘🍍👿、核科学家👙🥕👗、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💖。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场(chang)外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏阻力(li)位的存在，在(zai)被套资金扭亏(kui)后有卖出和(he)赎回压力，整体增量资金会比较有(you)限。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）地(di)緣(yuán)風(feng)險；2）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突廣(guǎng)汎(fàn)陞(shēng)(sheng)級(jí)；3）美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風險(xian)；4）美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期加息；5）國內(nèi)增量政 筴(cè)咊(hé)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)不及預期