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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书😡👡💌，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所💞🥿，涉及3家会计所😠👅👘👗，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🌽💌👚。

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上週五晚(wan)些時(shí)候(hou)，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普總(zong)統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大(da)的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小(xiao)時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與(yu)中國達(dá)(da)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明(ming)地提醒人們(men)，對(duì)(dui)于特朗普而言，即(ji)便昰(shì)預(yù)期之(zhi)中的事情也(ye)可(ke)能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

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这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元👚👅👢👗。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧💖👗👜🧅🍌、剧院以及水疗中心💋💖。

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3月11日🍈👝👗，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍈🍇👜，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💓。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢🍉🥿🍎🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🥒，半导体🍍👅🥿、光学光电子、消费电子、运营商🤬🎒💛、软件等；2）中游制造领域🌽💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿🍓、光伏、自动化设备等🥝🤍👘；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒🥑👢、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍆，中游制造领域工程机械销售放缓👡🥿💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝😻🤍👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡🍋🥻🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞💛🤬、医药生物（化学制药）🍓🍈👢、国防军工💘、有色金属（工业金属🥿🥻🍋🥒、贵金属💝、小金属）👄🩲💘、计算机等💝🍇🌽😻。