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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🩲。风险因素：．关税超预期💝👡、供应扰动🧅🥝、政策扰动

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但(dan)需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以(yi)扭轉過(guò)(guo)賸(shèng)狀(zhuang)態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行(xing)業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另(ling)需關註(zhu)下半年昰(shi)否存在(zai)環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生(sheng)産(chan)的影響(xiǎng)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘💛🍍💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👛🍆🥒、价格上涨的资源品等领域🍏🤍👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈💖。具体如下：

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗🍆🥦👙。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🧅，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧅🥭。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍑💖，为自3月以来连续第4个月超额续作🩲👜🥔。央行继续通过逆回购、MLF💗💛、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🧅🥑💟🍑👿，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲，若未延期💗🍋🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜，虽然有反复🧡👜🍈🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🤍🥝。A股面临的外部环境扰动降低。

2、另(ling)一个罚单(dan)显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提(ti)供审计服(fu)务未勤勉尽(jin)责(ze)行为进行(xing)了立案调查。经(jing)查明，大信所为广汇物(wu)流提供年(nian)报审(shen)计服务(wu)出具的2022年(nian)年度审(shen)计报(bao)告存在虚假记载，同时，对广汇物(wu)流2022年年度财务(wu)报表(biao)审计过程中未勤勉(mian)尽责。签字(zi)注册会(hui)计师(shi)郭春亮、卓红英为直接负责的(de)主管人员(yuan)。