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尽管白宫近来始终坚称😡🥬🥥，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士👿🩳💞、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕，若未延期🍊👝💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘🩰🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎🎒👗。A股面临的外部环境扰动降低🤍🩳。

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花旗集团欧洲和全球股票策略主管Beata Manthey是去年底支持欧洲股票的少数声音之一。摩根大通和高盛的目标被证明过于谨慎🍎🌽。高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer表示，

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易(yi)于2025年1月(yue)27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥒💓🍍🥑，或许关税政策的影响将会有所显现🍎。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👠👗，则可能使得降息预期推迟💌，导致美债收益率出现阶段性上行😈💗👅🍅；如果就业人数远不及预期🤬🍏，则可能使得降息预期进一步提升💯🥾，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔😠🎒🍊💯。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥬，下同）A股强势上涨🍒🍒💗🤬🩲，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙👢，量能指标转入积极区间🥿，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔🍎，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💝💯💟🍊，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎🍄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋🥔，科创板🥒、中小盘为ETF净流出主要方向。